1月3日,据上海清算所发布公告显示,物美(需求面积:3000-5000平方米、已进驻26家购物中心、今年计划开100家)科技集团有限公司发行2020年度第一期超短期融资券,注册金额70亿元,本期基础发行金额2.4亿元,本期发行金额上限8亿元。
观点地产新媒体查阅获悉,上述超短期融资券发行期限260天,发行日为2020年1月6至7日,起息日为2020年1月8日,本金兑付日为9月24日,由中诚信国际信用评级评定的企业主体信用级别为aaa。
公告显示,发行人拟将本期募集资金用于偿还到期债券,该到期债券分为两笔,金融机构均为北京农商银行、宁波银行,贷款种类为scp,金额合计10亿元,利率均为3.9%,将分别于2020年1月14日及18日到期
截至募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额为70.17亿元,其中公司债58.17亿元,超短期融资券余额12亿元。
发行人物美科技集团于1994年10月6日成立,注册资本8亿元,其实际控制人为张文中,张文中为现任物美集团的董事长,合计拥有物美科技97.02%的股份。
截至2019年9月30日,发行人营业收入合计320.65亿元,毛利润为79.03亿元,毛利率为24.65%,发行人主营业务板块包括超市、百货、家电和家居建材零售,其他业务板块主要包括租赁业务、服务业务、配送业务及其他。